前回は、初めての取引先の下調べを、同じ質問を3回して比べる方法で楽にしました（第5回）。今回は、見積書を出す前の「間違っていないかな」という不安を、AIにチェックさせて減らす方法です。ポイントは、チェックさせる前に「何を見るか」の基準を先につくることです。
佐藤さんの困りごと ― 「古い単価のまま見積を出していないか、毎回ヒヤヒヤする」
材料費が上がって、先月、主な品目の単価を改定しました。単価表は新しくなりましたが、見積書のExcelは、昔の見積をコピーして作ることが多いのです。コピー元が旧単価のまま、というのが怖いところです。
実は以前、旧単価のまま出しかけたことがあります。出す直前に気づいて直しましたが、背中が冷たくなりました。それ以来、見積を出す前には、単価表と見比べ、電卓で合計を確かめ、有効期限も見る、という確認をしています。いちばん神経を使うのは、取引先ごとの条件です。B社は数量がまとまると単価を下げる、C社は掛け率が違う、といった約束は、過去の見積や自分の記憶を頼りに思い出すしかありません。社長や山本さんに見てもらうこともありますが、相手も忙しく、毎回は頼めません。
そこで、確認の最後の一押しをAIに手伝ってもらえないか試すことにしました。
やってみた ― 先に「チェックの基準」をつくらせて、直してから使う
いきなり「この見積を見て」と頼む前に、ひと手間かけました。まず、AIに「見積書をチェックするときの基準」をつくってもらったのです。材料は、先月の単価改定のお知らせと、前に作った取引先ルール集（第4回）です。
当社（金属部品加工会社）で、見積書を出す前のチェックをします。 最初に、チェックの基準（確認項目表）をつくってください。 まだ見積書は見ないでください。 <資料> （単価改定のお知らせ、取引先ルール集の該当部分を貼り付け） </資料> 条件： ・確認項目は10個以内。最初に「取引先ごとの条件（掛け率・特別単価など）」、そのあとに「単価」「数量×単価の計算」「有効期限」など ・各項目に、「合格の目安」と「間違えやすい例」を1行ずつ書く ・資料に書かれていないことは、項目に入れず、最後に「資料にないので人が決めるところ」として分けて書く
返ってきたのは、8項目ほどの表でした。旧単価のままになっていないか、数量×単価と合計が合っているか、取引先ごとの掛け率を使っているか、有効期限の日付が正しいか。「取引先ごとの条件」が先頭に来ていて、私が見ても「そうそう」と思う項目が並んでいました。ただ、自社では必ず見ている「納品書に書く品名の表記が取引先の指定どおりか」が抜けていたので、自分で1行足しました。逆に、資料にない「特急料金」の扱いは、「人が決めるところ」に分けて書いてあり、そこは社長に確認して追記しました。
基準が固まったら、いつもどおり自分で見積をつくり、自分の目で確認します。AIに頼むのは、そのあとの「最後」です。先に頼むと、自分の確認が甘くなりそうだからです。見積書の中身（取引先名は伏せ、品目・数量・単価・合計だけ）と一緒に、新しいチャットで頼みます。このとき、Claudeの設定で「Thinking（思考）」をオンにしました。
次の確認項目表に照らして、見積の内容をチェックしてください。 単価は、資料の単価表と見比べてください。 <確認項目表>（直した表を貼り付け）</確認項目表> <単価表>（改定後の単価表を貼り付け）</単価表> <見積の内容>（品目・数量・単価・合計を貼り付け）</見積の内容> 回答は、項目ごとに「合格」「要確認」「判断できない」のどれかと、その理由を書いてください。 理由には、見積のどの行の話かを書いてください。 最後に、人が確認すべき点を重要な順に3つまでまとめてください。 表にない観点で気づいたことがあれば、別枠で書いてください。
5品目の見積で、「合格」が6項目、「要確認」が1項目でした。要確認は、B社に約束している数量割引の単価が反映されておらず、通常の単価のままになっている行がある、という指摘です。自分では見たつもりでしたが、ルール集の条件を見落としていました。理由に「3行目」と書いてあったので、探す手間もありません。
最後の判断は、これまでどおり私がやります。見積を直し、金額を最終確認して、山本さんに渡しました。
なぜ基準を先につくるのか
佐藤さんが使ったのは、Claudeのチャット画面で、チェックの基準（ルーブリック）を先につくらせてから、その基準で見積を確認させる方法です。「ルーブリック」とは、評価の観点と合格の目安を表にしたもので、要するに「チェック項目表」のことです。プロジェクトを使えば、第4回のルール集と一緒に置いておくこともできます。
公式ドキュメントより①
"Before you finish, verify your answer against [test criteria]."
（訳：終える前に、[テストの基準]に照らして答えを確かめてください）
出典：Claude Platform Docs「Prompting best practices」（Thinking and reasoning）
https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices
※開発者向けの文書ですが、見積を確認させる場面でも考え方は同じです。「基準に照らして確かめさせる」という書き方がポイントです。
公式ドキュメントより②
"Have detailed, clear rubrics"
（訳：詳しくて明確な、評価の基準表を用意しましょう）
出典：Claude Platform Docs「Define success criteria and build evaluations」（Tips for LLM-based grading）
https://platform.claude.com/docs/en/test-and-evaluate/define-success
※AIの出力を評価する開発者向けの文書です。見積のチェックにそのまま当てはまる話ではなく、「基準を明確にしてから評価する」という考え方を借りています。
「見積書を見て、ミスがないか確認して」と1回聞くだけでも、AIは何か指摘してくれます。では、基準を先につくる意味は何でしょうか。私は、次の3つだと考えています。
1つめは、人が基準を直せることです。AIがつくった基準を見て、「納品書の品名が抜けている」「特急料金は決めていない」と、足りないところに気づけます。2つめは、毎回同じ物差しで見られることです。聞き方がその日の気分でぶれると、チェックの中身もぶれます。3つめは、表にないことは見ない、と分かることです。基準に載っていないことは確認されていない、と知っておくだけで、人が目を向ける場所が決まります。
支援の現場でも、担当者の方が「何を見ればいいか」を言葉にするのに苦労されます。AIに先に案を出させて、それを直してもらうと、頭の中にあった基準が出てくることが多いです。見積で間違いやすいのは、顧客ごとの条件だと感じています。だから、第4回で作った取引先ルール集と組み合わせて、基準の先頭に取引先の条件を置くことをおすすめしています。
また、基準には「合格の目安」、つまり何ができていれば完了とするかを書いておきます。「だいたい大丈夫そう」という感覚的なOKではなく、完了条件やチェックリストに照らして確かめさせる。これが、AIの「合格」を使うときの前提です。
使う順番も大切です。見積のダブルチェックをしている会社は多いですが、AIは、人が確認を終えた最後に使うほうがよいと考えています。最初にAIに見てもらうと、人が確認を楽にしてしまいがちだからです。人が先に見て、最後にAIが見落としを拾う。この順番なら、人の確認の力を落とさずに、もう一段の安心が加わります。
ここで、誰が何を決めているかを整理しておきます。何を見るか（基準の中身）は人が決めます。AIは、その基準に照らして見積を照合し、理由を示す役です。第3回の2段階方式のように、人が手順を1つずつ決めて指示する方法とは違い、今回は基準が決まったあとの照合をAIがじっくり考えて行います。
ワンポイントとして、Claudeの「思考（Thinking）」の設定があります。単価、掛け率、有効期限、取引条件を突き合わせて矛盾を探すような、複雑な確認では、オンにすると役立ちます。
公式ドキュメントより③
"For complex tasks, raise the effort level, turn on thinking, or both."
（訳：複雑な作業では、効き目の度合い（effort）を上げるか、思考をオンにするか、その両方をしましょう）
出典：Claudeヘルプ「Change the model, effort, and thinking settings」（Choose the right settings for your task）
https://support.claude.com/en/articles/8664678-change-the-model-effort-and-thinking-settings
※チャット画面では、送信ボタンの横のモデル名から「Effort」を開き、「Thinking」（モデルによっては「Extended」）のスイッチで切り替えます（2026年10月時点）。
ただし、モデルによっては、思考をオフにできないものもあります。その場合は、最初から考えてくれています。また、公式の案内には、設定を上げると回答に時間がかかり、利用上限に早く達する、とあります。毎回オンにする必要はなく、複雑な見積のときに使うくらいで十分です。プランごとの利用可否は、公式ヘルプに記載が見つからなかったので、お使いのプランの画面でご確認ください。
また、新しいモデルでは、「終える前に確かめて」と言わなくても、自分の作業をよく確かめてくれるものがあります。公式ドキュメントには、旧モデル向けの確認の指示をそのまま使うと、確認しすぎて時間がかかることもある、という注意があります。基準に照らして確認させるやり方は、引き続き有効ですが、画面や仕様は変わっていくので、使う前に公式の案内も見てみてください。
限界も正直に書いておきます。AIは、現在の単価を知りません。単価表を渡さなければ、旧単価かどうかは分かりません。掛け算や合計は、Excelの検算機能でも確かめるほうが確実です。そして、基準に書かれていないことは見落とします。AIの「合格」は、「基準に照らして、渡された情報の範囲では問題が見つからなかった」という意味にすぎません。
佐藤さんの不安 ― 「見積の中身や取引先の情報を、AIに見せて大丈夫？」
見積には、取引先の名前や単価、掛け率などが入っています。担当者の名前が載ることもあります。そうした情報をAIに入れていいのか、そこが気になりました。
この不安は、支援している現場でもよく聞きます。多くは、取引情報と個人情報の2つです。私は、この2つを分けて考えるようお伝えしています。取引情報（取引先名、単価、掛け率、特別条件）と、個人情報（担当者の氏名や連絡先）では、守り方が違うからです。
そのうえで、会社ごとに「AIに入れてよい情報」の基準を、具体的に決めてください。たとえば、取引先名は記号に置き換える、担当者の個人名は入れない、といった決め方です。この記事の手順でも、取引先名は伏せて、品目・数量・単価・合計だけを渡しています。使うプランによってデータの扱いは違うため、お使いのプランの公式案内も確認してください。
なお、AIが「合格」と言っても、見積を出す責任は会社と人にあります。AIは見落としを減らす補助で、確認の代わりではありません。
今回の部品：見積チェックの評価基準（確認項目表）
「単価・計算・掛け率・有効期限」などを見る確認項目表と、「基準をつくる→人が直す→人がいつも通り確認する→最後にAIがチェックする→人が最終確認」の手順です。全体フロー図の④「見積」が埋まりました。この部品は、最後に組み上げる受注エージェントの「見積を出す前の確認」の役になります。
自社でやるなら
30分で試せる一歩があります。すでに出した見積を1枚選んでください。AIにチェックの基準を10項目以内でつくらせ、足りない項目を自分で足します。その基準で、出した見積をチェックさせてみましょう。自分が知っている間違いやすい点、とくに取引先ごとの条件を、AIが指摘できるかを答え合わせします。
答え合わせでAIの得意・不得意が分かったら、次の見積から使ってみてください。使うのは、自分の確認を終えたあとの最後です。基準は、使いながら1行ずつ足していけば十分です。
次回は、在庫品・直送品・製造品が混ざった注文を、AIに明細ごとに振り分けさせる方法です。
AI活用の進め方でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
※本記事はAIを活用して作成しています。登場する「ミナト精工」「佐藤さん」「B社」「C社」と見積の内容は架空の設定です。